Vadide Ayla ve Condalar her şeyi paylaştı. Çakmaktaşı yonttular, ateşi yaktılar, rengeyiği ve kuş avladılar, barınaklar ve tekneler inşa ettiler. İçlerinde rahatsız edici ve bilinmeyen bir duyguya yol açan bir beden ve zihin yakınlığı içinde yaşardılar.
Bir süre sonra, güzel, kendine güvenen Ayla, Atlar Vadisini terk eder ve Condalar’la uzun bir yolculuğa çıkar. Yolculukları sırasında onları konukseverlikle karşılayan mamut avcıları Mamutoylar, ata binmeyi ve kurdu evcilleştirmeyi bilen bu mavi gözlü sarışın çiftin karşısında hayrete düşer. İçlerinden heykeltıraş Ranek, Ayla’dan etkilenir. Ayla, Mamutoylar arasında hangi yaşam deneyimlerini kazanacak? Condalar’la ilişkisi nasıl gelişecek ve hayatına giren yeni adam Ranek nasıl bir rol oynayacak? Ayla ve Condalar’ın aşkı zorlu bir sınavdan mı geçiyor?