Henüz yavruyken birbirlerinden ayrılmış olan Jerry ve Michael kardeşler, Kennan çiftinin çabaları sayesinde tekrar bir araya gelirler. Fakat bu birliktelik, Michael’ın kumsalda oynarken Dag Daughtry adlı bir kamarot tarafından bulunmasıyla bozuluverir.

Dag Daughtry, görür görmez çok sevdiği Michael’ı çalıştığı gemiye bindirip gizlice eğitmeye başlar.

Parlak zekâsı sayesinde kendisine öğretilen her şeyi çabucak kavrayan Michael, girdiği her ortamda dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Fakat yetenekleri, onun Daughtry’den çalınmasına ve acımasız hayvan terbiyecilerinin eline düşmesine sebep olur.

Önce kardeşi Jerry’den, sonra da biricik dostu Daughtry’den ayrılmak zorunda kalan Michael’ı artık çok zorlu bir hayat beklemektedir.